行業(yè)周期性震蕩中，儲(chǔ)能系統(tǒng)招投標(biāo)價(jià)格不斷走低。價(jià)格戰(zhàn)加劇疊加碳酸鋰價(jià)格不斷回落，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)“直流而下”。

3月中旬，許繼電氣以0.564元/Wh的價(jià)格拿下新疆立新能源75MW/300MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，再次刷新儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)低價(jià)。而在2023年年初，儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均單價(jià)在1.5元/Wh左右。

早在2023年初，儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率低引發(fā)行業(yè)關(guān)注，而儲(chǔ)能系統(tǒng)招投標(biāo)不斷走低，無疑儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率已經(jīng)久居“低位”。

在此行業(yè)背景下，更考驗(yàn)系統(tǒng)企業(yè)的綜合降本增效能力、規(guī)?；a(chǎn)能力以及企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)能力。

高工產(chǎn)研（GGII）預(yù)測(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩、價(jià)格下滑、企業(yè)整合與淘汰的調(diào)整期。2024年純集成企業(yè)市場(chǎng)份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)**提升，預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。

同時(shí)，CR10系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，將占據(jù)80%以上市場(chǎng)。據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量中，TOP20企業(yè)已經(jīng)占據(jù)超90%的市場(chǎng)份額，且頭部企業(yè)在品牌、渠道、技術(shù)等方面更具優(yōu)勢(shì)，有望占據(jù)更高的市場(chǎng)份額。

儲(chǔ)能系統(tǒng)低價(jià)愈演愈烈

從2024開局來看，1月16日，大唐集團(tuán)2024年度2GWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目***吸引49家企業(yè)投標(biāo)，比較低報(bào)價(jià)0.615元/Wh，比較高報(bào)價(jià)0.762元/Wh。

3月份，許繼電氣以0.564元/Wh的價(jià)格拿下新疆立新能源75MW/300MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。隨后開標(biāo)的重慶辰峰儲(chǔ)能40MW/80MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目顯示，該項(xiàng)目**終入圍的三位中標(biāo)候選人，其報(bào)價(jià)也非常低，分別是電工時(shí)代0.6元/Wh、中車株洲所0.603元/Wh、威勝能源0.614元/Wh。

而在3月27日開標(biāo)的中核集團(tuán)新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)項(xiàng)目顯示，投標(biāo)的71家企業(yè)中，有34家企業(yè)報(bào)價(jià)為0.6元/Wh及以下，比較低報(bào)價(jià)為0.5575元/Wh。

2024年開局，電芯成本仍在下探，內(nèi)卷與過剩裹挾著國(guó)內(nèi)系統(tǒng)廠商紛紛選擇低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，這也導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC價(jià)格持續(xù)下滑。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、急劇擴(kuò)張的產(chǎn)能、同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)品以及幾十家企業(yè)搶一個(gè)標(biāo)等，儲(chǔ)能系統(tǒng)招投標(biāo)“卷”向更低。

系統(tǒng)低價(jià)的“底”

儲(chǔ)能系統(tǒng)低價(jià)的底在哪？2024年是否會(huì)觸底？高工儲(chǔ)能從多位行業(yè)人士了解到，預(yù)估2024年儲(chǔ)能招投標(biāo)將持續(xù)低價(jià)，但下降趨勢(shì)應(yīng)會(huì)相對(duì)和緩。

電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)正式跌破10萬元關(guān)口。2024年碳酸鋰明顯供大于求，過剩量約為18萬噸LCE，預(yù)計(jì)2024年碳酸鋰價(jià)格將在弱勢(shì)中震蕩探底，現(xiàn)貨較低格不排除跌倒8萬元上下，價(jià)格區(qū)間將維持在8～12萬元，庫(kù)存的消耗是個(gè)漫長(zhǎng)的過程。

隨著碳酸鋰價(jià)格不斷下跌，儲(chǔ)能電芯的價(jià)格也一降再降，從2023年初的0.95元/Wh一路下跌至年末的0.4元/Wh，跌幅接近60%。

2024年新年伊始，除寧德時(shí)代的電芯價(jià)格仍然維持在0.5元Wh以上，其他電芯廠家的280儲(chǔ)能電芯價(jià)格基本都降到了0.4元/Wh以下，儲(chǔ)能電芯正式進(jìn)入0.3元/Wh時(shí)代。

多位企業(yè)人士表示，“電池企業(yè)目前報(bào)價(jià)已接近“觸底”，若上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次異動(dòng)，奔著往10萬元/噸以上漲幅，電池企業(yè)將迎來十分慘重的虧損?！?

在此背景下，比亞迪和寧德時(shí)代已率先開始推動(dòng)鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的極限降本和進(jìn)一步降價(jià)，以求在2024年的鋰電池價(jià)格站中保持市場(chǎng)地位。

據(jù)了解，比亞迪已在內(nèi)部通知：2023年，采購(gòu)團(tuán)隊(duì)通過層層篩選，去劣存優(yōu)，充分招標(biāo)競(jìng)價(jià)等手段，實(shí)現(xiàn)了利益比較大化。當(dāng)前，采購(gòu)降本空間依舊巨大。2024年將繼續(xù)加強(qiáng)非生產(chǎn)性物料的管理和控制，凝心聚力，降本增效。

“電芯價(jià)格低了，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)還能繼續(xù)降，繼續(xù)卷?！庇猩a(chǎn)商亦如是表示。

而經(jīng)過2023年下半年的去庫(kù)存，電池廠商對(duì)市場(chǎng)預(yù)期供應(yīng)正在回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩。

GGII預(yù)測(cè)，交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的降本將從主材（電芯、PCS）到輔材（消防、溫控等）轉(zhuǎn)移。

相比電芯和PCS的毛利（23年分別是<5%和20%），液冷方案與消防系統(tǒng)的毛利在30%以上，隨著新的輔材企業(yè)進(jìn)入，GGII預(yù)計(jì)2024年輔材系統(tǒng)仍有10~15%的降價(jià)空間。

值得一提的是，大量的輔材企業(yè)大都是來自其他領(lǐng)域，且不乏消防、溫控的**企業(yè)，比如美的、格力等家電企業(yè)先后發(fā)布了溫控產(chǎn)品。因此短期看來，這些企業(yè)存在一定的降本優(yōu)勢(shì)，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)低位。

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