近兩年，隨著儲(chǔ)能行業(yè)的持續(xù)內(nèi)卷，垂直一體化布局成為眾多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的一致選擇。眾多電池企業(yè)也不再滿足于儲(chǔ)能電池供應(yīng)商的角色，而是開始直接下場(chǎng)造系統(tǒng)，成為直面終端業(yè)主的儲(chǔ)能品牌商。

據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，2023年全球儲(chǔ)能鋰電池***0廠商寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、贛鋒鋰電已集體性向儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。此外，昆宇電源、楚能新能源、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技、蘭鈞新能源、珠海冠宇等電芯企業(yè)的身影也頻頻出現(xiàn)在儲(chǔ)能系統(tǒng)招投標(biāo)環(huán)節(jié)。總體來(lái)看，電池企業(yè)入局儲(chǔ)能系統(tǒng)主要集中在直流側(cè)儲(chǔ)能，且報(bào)價(jià)普遍低于純集成企業(yè)，少部分企業(yè)如比亞迪、遠(yuǎn)景能源、南都電源以及寧德時(shí)代等已涉足交流側(cè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。

電池企業(yè)集體下場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)

電池企業(yè)下場(chǎng)造系統(tǒng)，走在**前面的是比亞迪。比亞迪早前與陽(yáng)光電源一樣，側(cè)重選擇了發(fā)展較早且毛利較高的海外市場(chǎng)。在2018中國(guó)儲(chǔ)能西部論壇會(huì)上，比亞迪曾***公布國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：不參加國(guó)內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目，專注做儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球**大系統(tǒng)集成商分別為陽(yáng)光電源、特斯拉、Fluence、華為、比亞迪，比亞迪是其中***不用外采電芯的企業(yè)。但隨著近兩年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的爆發(fā)，比亞迪正在重返國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，不僅成立了“**”儲(chǔ)能公司，重新參與儲(chǔ)能招投標(biāo)，而且頻頻報(bào)出低價(jià)，做起了儲(chǔ)能行業(yè)的“價(jià)格鯰魚”。在儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能布局方面，2023年6月15日，比亞迪全球研發(fā)中心和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在深圳市龍崗區(qū)開工建設(shè)，項(xiàng)目擬投資20億元，達(dá)產(chǎn)后將新增儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能20GWh。寧德時(shí)代作為儲(chǔ)能電池出貨***，也已經(jīng)在海外已拿下了多個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，包括昆布魯克（Quinbrook Infrastructure）10GWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單、西澳大利亞州**950套EnerC Plus儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單等。在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代在2023年開始頻頻以系統(tǒng)集成商身份出現(xiàn)在招投標(biāo)市場(chǎng)中，并入圍、中標(biāo)多個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)，包括中廣核新能源2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架集采標(biāo)段2（150MW/450MWh）0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目等。此前，寧德時(shí)代已通過成立合資公司布局儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，先后與星云股份、科士達(dá)等合資成立公司，合作開發(fā)儲(chǔ)能變流器及系統(tǒng)集成。作為儲(chǔ)能電池出貨**，億緯鋰能也開始發(fā)力儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在2024年3月的調(diào)研活動(dòng)中表示，今年開始要逐步提高Pack和系統(tǒng)的交付比例。此前，億緯鋰能已通過全資子公司億緯動(dòng)力、合資子公司林洋億緯中標(biāo)多個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目。此外，遠(yuǎn)景能源、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、昆宇電源、楚能新能源、蜂巢能源、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰電、孚能科技、蘭鈞新能源、珠海冠宇等電芯企業(yè)也多次出現(xiàn)在儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目入圍名單中。

值得一提的是，2023年以來(lái)，寧德時(shí)代、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景能源、億緯儲(chǔ)能、欣旺達(dá)、南都電源、蘭鈞新能源、力神電池、海基新能源、航天鋰電等電芯企業(yè)推出基于自身314/320/360Ah等規(guī)格的大電芯，率先推出了***一代5MWh直流側(cè)產(chǎn)品?；诖?，據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）預(yù)計(jì)，2024年電芯企業(yè)在直流側(cè)出貨占比將快速提升。

電池企業(yè)多止步直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)

2023年國(guó)內(nèi)源網(wǎng)側(cè)及工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)成為儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)比較大的增量市場(chǎng)，部分電芯企業(yè)下場(chǎng)投標(biāo)及電芯/直流側(cè)招采規(guī)模的增大，進(jìn)一步了擴(kuò)大頭部電芯企業(yè)市占率。3月27日，林源電力2024儲(chǔ)能設(shè)備直流艙進(jìn)行框架采購(gòu)（包一至包六）中標(biāo)候選人公示發(fā)布。框架采購(gòu)直流艙總?cè)萘繒憾?.4GWh，招標(biāo)將確定林源電力(南京)有限公司2024年度的儲(chǔ)能設(shè)備直流艙入圍供應(yīng)商，并簽訂框架協(xié)議。本次共有9家企業(yè)入圍，包括比亞迪、寧德時(shí)代、昆宇電源、陽(yáng)光電源、楚能新能源、四象新能源、海得新能源、中車株洲所、欣旺達(dá)，電池企業(yè)入圍數(shù)量已過半。其中，比亞迪、寧德時(shí)代、昆宇電源這3家電池企業(yè)更是同時(shí)入圍了六個(gè)標(biāo)段。窺一斑而知全豹，在直流側(cè)儲(chǔ)能采購(gòu)中，電芯企業(yè)已經(jīng)開始大顯身手。由高工產(chǎn)研發(fā)布的《2023年中國(guó)直流電池艙儲(chǔ)能企業(yè)出貨量***0》榜單顯示，比亞迪儲(chǔ)能、遠(yuǎn)信儲(chǔ)能、南都電源、精控能源、明美新能源、欣旺達(dá)、昆宇電源、雙一力、科陸電子、林洋儲(chǔ)能（億緯合資公司）位居**，電池企業(yè)同樣也占據(jù)了半壁江山。在電力儲(chǔ)能交流側(cè)系統(tǒng)出貨方面，GGII發(fā)布的《2023年全球市場(chǎng)中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)出貨量***5》顯示，***5企業(yè)分別為：陽(yáng)光電源、比亞迪儲(chǔ)能、中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、中天儲(chǔ)能、融和元儲(chǔ)、電工時(shí)代、智光儲(chǔ)能、瑞源電氣、科華數(shù)能、天合儲(chǔ)能、阿特斯、南都電源、海得新能源。其中，*比亞迪儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、南都電源3家電池企業(yè)上榜，天合儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能2家企業(yè)亦有電池產(chǎn)能布局。GGII發(fā)布的《2023年中國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)出貨量排名***5》顯示，***5企業(yè)分別為：中車株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、中天儲(chǔ)能、融和元儲(chǔ)、電工時(shí)代、瑞源電氣、智光儲(chǔ)能、科華數(shù)能、南都電源、海得新能源、采日能源、運(yùn)達(dá)股份、南瑞繼保。對(duì)比去年，比亞迪儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源排名進(jìn)一步上升。對(duì)比直流電池艙、交流側(cè)系統(tǒng)出貨榜單可以看到，電池企業(yè)明顯在直流側(cè)儲(chǔ)能采購(gòu)中占據(jù)更大的比重，且比亞迪儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、南都電源這3家較早布局儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的電池企業(yè)，在交流側(cè)系統(tǒng)出貨方面表現(xiàn)也優(yōu)于其它后入局的電池企業(yè)，其中遠(yuǎn)景能源還于2023年11月中標(biāo)新疆立新能源160MW/640MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)。直流電池艙包括電池、溫控、消防、匯流柜、集裝箱等設(shè)備，交流側(cè)系統(tǒng)則需要直流艙的電池簇通過并聯(lián)后，接入PCS、變壓器等電氣設(shè)備與電網(wǎng)進(jìn)行交互，門檻相對(duì)較高。大多電池企業(yè)止步直流側(cè)，既有技術(shù)層面的限制，也有“不想與客戶正面競(jìng)爭(zhēng)”的考量。但隨著行業(yè)形勢(shì)的轉(zhuǎn)變，尤其是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷加劇、出清加快的背景下，更多的電池企業(yè)涉足交流側(cè)儲(chǔ)能或許是早晚之事。由此來(lái)看，在2024年，新入局儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、楚能新能源等將加速滲透直流側(cè)。同時(shí)在較早入局的比亞迪儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、南都電源等的**下，電池企業(yè)或?qū)⒃诮涣鱾?cè)系統(tǒng)方面開始“攻城掠地”。