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汽車刺激PCB行業(yè)又増新高
2016年，汽車及其他車輛用IC市場規(guī)模為229億美元，同比增長11%；估計(jì)2017年銷售額達(dá)到280億美元，同比增長22%；2018銷售額增長至324億美元，同比增長16%；預(yù)計(jì)到2021年市場規(guī)模會(huì)增長至429億美元，年復(fù)合增長率可達(dá)13.4%。
輔助駕駛ADAS系統(tǒng)、電動(dòng)汽車電池管理BMS系統(tǒng)、汽車智能中控屏、倒車影像等多種新興的汽車電子應(yīng)用增長動(dòng)能強(qiáng)勁。無論將來汽車是傳統(tǒng)能源還是新能源，汽車朝著智能化、娛樂化、信息化是必然趨勢，電動(dòng)化、智能化兩大趨勢將引發(fā)電子零組件的用量大幅攀升，汽車中配置的電子零組件占比會(huì)越來越高。作為“電子產(chǎn)品之母”，車用PCB產(chǎn)業(yè)深度受益于汽車電子化的趨勢。
目前，傳統(tǒng)汽車電子化程度不高，對PCB的需求量較小，PCB價(jià)值量也比較低。 據(jù)PCB網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，PCB在整個(gè)電子裝置成本中的占比約為2%，平均每輛汽車的PCB用量約為1平方米，價(jià)值60美元，**車型的用量在2-3平米，價(jià)值為120-130美元。但隨著汽車越來越智能化、娛樂化，這些功能越發(fā)復(fù)雜化，使得傳統(tǒng)汽車對PCB不僅在用量（層數(shù)）上的需求大幅提升，而且對品質(zhì)和**板的需求也在不斷提升。
1、新能源車大幅拉動(dòng)PCB需求
與傳統(tǒng)汽車相比，新能源車由于其獨(dú)特的動(dòng)力系統(tǒng)，對PCB的需求有顯著提升。電子裝置在傳統(tǒng)轎車中的成本占比約為25%，在新能源車中則達(dá)到45%-65%。
新能源汽車所帶來的汽車PCB價(jià)值增量包含兩部分，即混合動(dòng)力汽車所帶來的疊加增量和純電動(dòng)汽車所帶來的替代增量?？傮w來看，不論是混動(dòng)還是純電動(dòng)，其PCB增量的具體來源都主要是三大動(dòng)力控制系統(tǒng)（BMS、VCU和MCU）：
電池管理系統(tǒng)（BMS）中的主控電路對PCB用量約為0.24平米，單價(jià)可高達(dá)20000元/平方米；單體管理單元對PCB用量在3-5平米；整車控制器（VCU）中的控制電路對 PCB用量在 0.03平米左右；電機(jī)控制器（MCU）中的控制電路對PCB用量在0.15平米左右。
不同控制單元對于PCB板的工藝要求不同，產(chǎn)品的價(jià)格存在較大差異，VCU與MCU所用的PCB為普通板，附加值不高，價(jià)格在1000元/平米左右。整體估算，整車PCB用量在5-8平米之間，新增價(jià)值約為4000元，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車。
政策強(qiáng)力支持新能源汽車市場發(fā)展。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》規(guī)劃，2020年我國新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達(dá)到7%以上，2025年該比例達(dá)到20%以上，2030年提高到40%以上，我國新能源汽車市場空間依然巨大。整體而言，我們認(rèn)為在政策和市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國新能源汽車市場仍然會(huì)維持快速發(fā)展的態(tài)勢。
2015-2017年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量分別為 37.9、51.7和79.4萬輛，綜合考慮政策目標(biāo)、積分制影響和車企銷售規(guī)劃等因素，保守預(yù)計(jì)2018-2020年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量分別為100、120和150萬輛，對應(yīng)的市場滲透率也會(huì)逐步提高至5%左右。以此測算，到2020年，新能源汽車至少給國內(nèi)汽車板市場帶來60億元的市場增量。根據(jù)全球能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，到2020年全球新能源汽車總銷量將達(dá)到600萬輛，以此測算，新能源汽車將會(huì)給全球汽車板市場帶來近240億市場增量。
2、2020年我國智能駕駛市場規(guī)模有望達(dá)到1200億元目前L1級智能駕駛已經(jīng)普及，L2級正在快速推進(jìn)，歐盟立法要求2013年11月前的車都必須裝上緊急自動(dòng)剎車，而沃爾沃的城市安全系統(tǒng)、本田的CMBS系統(tǒng)以及奔馳的Pre-Safe系統(tǒng)等，都是屬于這一階段的技術(shù)，L3級已經(jīng)擁有大量技術(shù)儲(chǔ)備，但功能尚不穩(wěn)定。L4級是**終發(fā)展目標(biāo)。從各大智能汽車競爭者的目標(biāo)來看，2020年左右智能汽車有望成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
我國也有望在2020年實(shí)現(xiàn)初步智能駕駛。《中國制造2025》明確提出，到2020年，掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群。
智能駕駛在汽車市場中滲透率不斷提升。ADAS系統(tǒng)市場增長迅速，從原來的**市場逐步滲入中端市場，目前我國ADAS的滲透率在15%左右，但其中仍然有大量的智能駕駛乘用車處于等級1-等級2水平。隨著功能的進(jìn)一步拓展完善，以及政策的鼓勵(lì)乃至強(qiáng)制性要求，根據(jù)Analysys預(yù)計(jì)，未來將以20%以上的速度增長，到2020年我國智能駕駛市場規(guī)模有望達(dá)到1200億元。ADAS中多種操作控制、安全控制、周邊控制功能都需要PCB來實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的汽車將裝配更多的PCB來滿足需求。
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